[销售]客户列表

销售模块中客户列表页面如下,下面分别介绍每一项的功能

1、TAB选项卡
选项卡内的内容根据文字就可以看出来,如当前页为客户列表我的:显示的就是我的客户,我+下属:我的客户加下属的客户,设置:设置中可以设置列表中显示哪些字段,设置会保存到数据库中,退出、刷新或清除浏览器缓存不影响,此功能与 4 显示隐藏列类似,4显示隐藏列刷新会重置列,帮助:点击TAB 中的帮助会跳转到相应的帮助说明,如此页。

2、工具栏按钮
工具栏按钮通常包括 刷新、添加等,刷新采用的是局部刷新,只刷新列表内数据,与按 F5 或按浏览器的刷新不同,如只想显示最新数据请点击工具栏按钮的刷新;添加:就是添加新数据;转移:选择客户后转移按钮变为可用,此时可以将选中的客户转给其它人,转移规则可在系统设置中进行设置,
默认规则如下(可以取消):
原销售确认转出:如将员工A的客户转给员工B时,需要员工A确认后才能转出,确认或拒绝在更多按钮中
只能转给下级:只能将客户转给自己的下级,不能跨团队、部门转移
不能转给自己:不能将下属的客户转给自己

3、快速搜索
快速搜索中可以根据列表中主要内容进行搜索,通常为id,名称、电话等,如按其它字段搜索可以点击 4中的小放大镜,在通用搜索中搜索。

4、显示隐藏列、通用搜索
显示隐藏列可以快速设置当前列表中显示的内容,此处设置为临时显示或隐藏,如需保持显示或隐藏,请在TAB选项卡的设置中进行设置
通用搜索点击小放大镜后,在页面上方会出现搜索的条件,选择后提交即可,如下图

通用搜索

5、多选按钮
点击可以多选或取消多选,多选后可进行相关的操作

6、表格列
显示客户的信息,可以通过 TAB中的设置 或 4 显示隐藏列 设置显示哪些列。

7、操作

操作下拉中有相应的功能想,可以选择进行一下功能上的操作,

8、快速搜索
点击列表中带颜色的小按钮,可以搜索出此类型的数据,

9、分页信息
此处显示共有多少条数据、可以设置每页显示的记录数

10、翻页信息
下一页、上一页的翻页,及可以快速的跳转到指定的页中

其它:

1、添加回访记录及修改客户状态

只能为自己的客户添加回访记录或设置客户状态,双击客户的行,在弹出的页面中设置客户的状态及添加回访记录,可以在此页中,修改客户姓名,状态,客户的分类,客户的标签等

2、查看下级或自己客户的回访状态

双击最后回访列中的时间即可查看此客户的回访记录。也可以在操作中选择回访记录功能。

3、双击电话号码可添加其它联系方式,点击 设为主联系方式,可将联系方式显示到列表页中